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万福玛利亚共同基金
时间:2014-01-13 17:03 来源:美国资讯网
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    万福玛利亚共同基金 (Ave Maria Mutual Funds)是一美国共同基金家族,目标客户是针对那些对公司财政状况稳健的投资感兴趣的人,前提是不违反罗马天主教会的某些宗教原则。经常被描述为社会责任投资(SRI),但就万福玛利亚共同基金而言,更加准确来说应该是道德上负责任的投资(MRI)或以信仰为基础的投资。
    本公司根据基金家族的说明书和网站,先按照其金融标准筛选其一系列投资,然后排除参与堕胎或其政策被判定为反家庭的公司。到底是什么构成反家庭,这是基于公司的天主教咨询委员会所作出的道德判断。基金家族所列举的例子包括公司分发色情物品以及他们所认为公司的政策破坏了婚姻的圣事。参与避孕和堕胎的会取消该公司的基金,因为这是胚胎干细胞研究的一些问题。但是,不同其他道德的资金,它不拒绝防务公司,酒精或烟草(其他常见的社会责任投资筛选的区域)。
    第一家基金是成立于2001年。在2009年年底,万福玛利亚共同基金管理负责下的资产约5亿美元。这些钱大部分是投资在该公司的旗舰基金,圣母玛利亚天主教价值基金(代号:AVEMX);其他资金包括万福玛利亚增长基金(AVEGX),万福玛丽亚上涨股息基金(AVEDX),万福玛利亚债券基金(AVEFX ),和:万福玛利亚机会基金(AVESX“)。这六个万福玛利亚共同基金是由位于密歇根州,布卢姆菲尔德山(Bloomfield Hills, Michigan)的施瓦茨投资顾问公司(Schwartz Investment Counsel, Inc.)管理负责的。该公司年由特许金融分析师乔治·P·施瓦茨(George P. Schwartz)成立于1980年。也有万福玛利亚货币市场帐户,这是一个真正意义上的货币市场基金,由位于宾夕法尼亚州,匹兹堡的联邦投资商管理的。在2009年年底,施瓦茨也开始提供产品,万福玛利亚独立管理帐户(万福玛利亚SMA)。2007年3月30日,天主教股本基金合并到了万福玛丽亚上涨股息基金。4月30日又推出了万福玛利亚全球股票基金(代号:AVEWX)。
    天主教咨询委员会
    在其宗教原则的基础上筛选投资,董事会成员“根据天主教教会的训导,并积极寻求天主教神职人员的意见和建议“。2007年5月1日,董事会由以下成员组成:
  • 娄霍尔茨Lou Holtz
  • 拉里·库德洛Larry Kudlow
  • 汤姆·莫纳汉Tom Monaghan
  • 迈克尔·诺瓦克Michael Novak
  • 保罗·R·罗尼Paul R. Roney
  • 菲利斯施拉夫利Phyllis Schlafly
  • 鲍伊库恩Bowie Kuhn,创会主席(1926年至2007年)
    董事会的教会顾问是主教亚当瑞梅达Adam Maida。
 
( 编辑:Jane)
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