史蒂夫洛克辛于1994年成立Convergent Wealth Advisors（原CMS金融服务），为超富裕人士提供金融服务。史蒂夫曾担任该公司首席执行官18年，在他的领导下，Convergent Wealth Advisors成为全国领先的财富管理公司之一，为投资者提供客观的意见，灵活的投资解决方案，以及完全的透明度。
    史蒂夫是公认的财富管理行业思想领袖，帮助开创了开放式架构投资方法。他也是一个早期为超高净值客户提供资产配置策略的理财师之一，基于现金流需求，采用数学过程以确定适合客户的投资组合。
    史蒂夫荣获了许多行业内的荣誉，包括过去连续两年被评为“巴伦周刊”第一加州理财咨询师。2013年在 “巴伦周刊”百强财务顾问评选中位列第二，他连续第三年被评为全国前十位顾问之一。 2010年，“华盛顿人”杂志将史蒂夫评为华盛顿地区最好的财务顾问之一。2013年9月，将出版书籍《Get Wise to Your Advisor》。