Joe Montgomery，美联证券(Wachovia Securities)，2009巴伦周刊最佳投资顾问排名38，资产规模137亿美元。自1975年起就从业的Montgomery从不放弃将资产配置于众多等级和类别投资品种上的观念，这也是让资产增值长期表现优异的最佳作法。他认为，投资者在任何时期都不应排除投资于任何不同等级资产。他还认为，在道指今年（2009年）至今下跌8.5%，MSCI全球指数下跌6.2%时，今年回避非美国市场的投资者将不会有所得。