事件7：麦克回到舞会，与妻子凯跳舞，谈及凯腹中的孩子，凯表示像是男孩。 

    事件8：麦克收到儿子安东尼放在他与妻子卧室的画（为之后的第三部做铺垫）。之后房间遭到枪击，所幸无人受伤，凯开始对麦克的“生意”产生疑问。麦克要求洛克找到暗杀者，并说明要活口。在房间里，麦克表示暂时将一切事务交给汤姆，并向汤姆暗示有内奸。洛克发现两具尸体，认为它们属于两个从纽约来的客人，但自己并不认识。 

    事件9：1917年，纽约。维托的大儿子山提诺（山尼）出生。维托在意大利剧院里遇到当地的地头蛇方诺西，黑手党人员。 

    事件10：在家中，维托偶然收到克罗曼沙的手枪，对方让他帮自己收好。这就是后来维托杀方诺西的手枪。 

    事件11：方诺西把自己的手下送到维托老板的店中，不得以，老板解雇了维托。回家后，维托把一只梨子（在当时，对于他们这样的穷人来说，梨子很值钱了吧）放在了桌子上，关于被解雇只字不提。 

    事件12：克罗曼沙在市场上找到维托，带维托去偷地毯，维托自此与克罗曼沙结为一伙。 

    事件13：麦克到迈阿密去找海门•罗斯，认为是法兰基制造了那天晚上的谋杀因为自己拒绝了帮法兰基除掉他的某些弟兄，麦克表示战争即将打响，请求罗斯帮忙。 

    事件14：麦克找到法兰基，说自己知道是海门•罗斯安排了那场枪杀，向法兰基表示要制造出自己和罗斯仍旧互相信任的假象，从而找出他曾向汤姆提起的内奸。 

    事件15：弗雷多在睡觉的时候接到强尼•赫拉（罗斯的手下，在看第一第二遍的时候老以为是强尼•方亭）打来的电话，他要弗雷多再一次提供有关麦克行动安排的信息。 

    事件16：法兰基在酒馆遭到谋杀，谋杀者声称这是来自柯里昂的问好（事实上是海门•罗斯的指使）。由于警察的出现，谋杀最终未遂。这是后来法兰基指控麦克的事件的起因。 

    事件17：汤姆制造参议员吉尔谋杀妓女的现场，以此为要挟，得到政府方面的帮助。 

    事件18：汤姆•哈金封锁麦克•柯里昂的庄院，来保证家里人的安全。 

    事件19：麦克将生意做到了古巴首都哈瓦那，他来到古巴参加古巴总统的会议，会议结束后他看到革命党的自杀爆炸事件。 

    事件20：场景转换到拉斯维加斯（距离哈瓦那90公里远）。这天恰巧是海门•罗斯的生日。身体不好的罗斯表示在自己愿意在过世后，所有在哈瓦那的资产转到麦克的控制之下。麦克从刚才的自爆事件中得出古巴革命党很可能获得胜利的启示，并告诉罗斯，罗斯不以为然。罗斯与麦克私谈，要求麦克提供二百万美元支持古巴总统竞选。 

    事件21：弗雷多为麦克带来二百万元，麦克暗示自己知道弗雷多是内奸。麦克说出自己的计划，在新年到来之前杀死罗斯。麦克说自己知道是罗斯制造了那天晚上的暗杀，弗雷多在谈话中显得焦虑不安。 

    事件22：麦克向罗斯表明自己不会参与支持古巴总统竞选，提及罗斯企图谋杀法兰基并栽赃给自己的事情，罗斯要麦克做选择。 

    事件23：一直跟在麦克身边的保镖暗杀罗斯失手，在罗斯被送到医院后用枕头捂在罗斯头上，但被赶到的警察枪杀，罗斯幸存。 

    事件24：革命军获得最终的胜利，麦克向二哥明示自己知道他就是内奸，会议之后，弗雷多逃跑。 

    事件25：回到内华达，麦克得知凯流产。生意和生活上的受挫让麦克心灰意冷。 

    事件26：回到维托的年代，以小弗雷多得了肺炎为开场场景。开车的维托被方诺西要求叫保护费，维托表示要跟弟兄们（克罗曼沙和赛西欧）商量之后再给方诺西答案。回到家后，维托说出了他最著名的一句话：我要和他讲道理。在几天后的节庆上，维托暗杀了方诺西，自此发迹。